Как определятся поле сделки тип сделки?

Непроцессные сделки в «1С:Управление торговлей 8»

Наша статья возможности и настройки работы со сделками дает представление о функционале сделок с клиентами в конфигурации «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) и об используемых типах сделок. Рассмотрим подробнее самый простой вариант – непроцессную сделку.

Непроцессные сделки в 1С не позволяют фиксировать этапы сделки, для них доступно лишь отражение сведений о клиенте и товаре, а также о результатах сделки – выиграна она или проиграна.

Создание вида сделок

Чтобы регистрация сделки была возможной, в программу должна быть занесена информация о виде сделок. Откроем справочник видов сделок.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Виды сделок с клиентами

Создадим новый вид, укажем реквизиты:

• наименование – для нашего примера «Продажа гироскутеров (мелкий опт)»,
• тип сделки – «Прочие непроцессные сделки»,
• отметим флаг «Использование разрешено»,
• для нашего примера также отметим флаг «Фиксировать первичный спрос».

Включение признака «Фиксировать первичный спрос» позволяет при заключении сделки вводить информацию о первичной потребности клиента в товарах, а в дальнейшем – фиксировать процент удовлетворения клиента и причины неудовлетворения.

В поле «Описание» можно ввести произвольное текстовое описание вида сделки.

Запишем и закроем вид сделки.

Регистрация сделки

После того как в программу занесен вид сделки, можно регистрировать саму сделку.

Допустим, у нас имеется потенциальный клиент, который хочет купить 10 гироскутеров. Зарегистрируем начало работы по сделке с ним. Перейдем в справочник сделок и создадим новую сделку.

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

Выберем клиента, также есть возможность выбрать соглашение (если сделка будет выиграна, документы продажи будут оформлены в соответствии с этим соглашением).

На вкладке «Общая информация» укажем:

• Наименование сделки.
• Потенциал (потенциальная сумма сделки в валюте управленческого учета; изменить валюту нельзя) и вероятность успешного завершения сделки (в процентах). Эти значения могут быть рассчитаны программой на основе данных, имеющихся в базе. В нашем примере вводим вручную.
• Первичный интерес клиента – канал и источник. (Подробнее о фиксации первичного интереса читайте в статье источники привлечения клиентов)
• Статус сделки. Возможные статусы: «В работе», «Выиграна», «Проиграна». Пока сделка не завершена, оставляем «В работе».
• Вид сделки. Это обязательный реквизит. Доступен выбор из справочника видов сделок. В нашем примере выбираем ранее занесенный вид «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», имеющий тип «Прочие непроцессные сделки».

Возможности работы с конкретной сделкой определяются ее видом, а точнее – типом сделки, который указан для этого вида.

На вкладке «Участники» можно указать партнеров – участников сделки, их контактных лиц и роли. Возможные роли партнеров: «клиент», «поставщик», «влиятель», «решатель». Для участника, который является клиентом в данной сделке, доступна только роль «клиент».

На вкладке «Первичный спрос» необходимо описать потребность клиента.

Если для вида сделки выбран параметр «Фиксировать первичный спрос», то в форме сделки на вкладке «Первичный спрос» является обязательным заполнение хотя бы одной строки.

Здесь не нужно указывать позиции номенклатуры, а лишь ввести текстовое описание желаемых клиентом товаров. Также здесь вводится предполагаемая сумма сделки (возможен выбор валюты).

Графы «Процент удовлетворения» и «Причины неудовлетворения» заполняются после завершения сделки.

Запишем и закроем сделку.

Проигрыш сделки

Предположим, что сделка не состоялась, поскольку наша организация не успела купить нужный товар.

Откроем сделку и на вкладке «Основное» установим статус «Проиграна». Здесь же выберем причину проигрыша (для нашего примера – «Не смогли вовремя закупить товар).

Справочник «Причины проигрыша сделок» доступен на странице настроек и справочников по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). В нем можно создавать новые причины.

На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (0%) и причину неудовлетворения (в нашем примере – «Отсутствует нужный ассортимент»).

Справочник «Причины неудовлетворения спроса» также доступен в настройках и справочниках по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). Возможно создание новых причин.

Запишем и закроем сделку.

Выигрыш сделки

Допустим, что наша организация закупила необходимый товар (гироскутеры), клиент снова обратился к нам за покупкой, и сделка состоялась.

В справочнике сделок создадим новую сделку с тем же видом, что и раньше (в нашем примере – «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», с типом «Прочие непроцессные сделки»), с тем же клиентом и на ту же сумму.

На вкладке «Общая информация» выберем статус сделки: «Выиграна».

На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (в нашем примере – 100%).

Запишем сделку.

Продажа по сделке

Для оформления продажи по сделке воспользуемся механизмом ввода на основании.

В форме сделки нажмем «Создать на основании». Как видим, на основании сделки возможно создание различных документов, в том числе акта выполненных работ, заказа клиента, реализации товаров и услуг.

В нашем примере создадим на основании сделки документ «Реализация товаров и услуг». Он будет частично заполнен (указан клиент и соглашение), останется занести проданные товары.

При создании документов на основании сделки не заполняются позиции номенклатуры, так как в форме сделки не указаны конкретные товары.

Заполним документ реализации, затем проведем его в статусе «Реализовано».

После оформления реализации поставим в форме сделки отметку «Закрыта». Это означает, что все операции по сделке завершены.

Запишем и закроем сделку.

Отчеты по сделкам

Аналитическая информация по сделкам отображается в соответствующих отчетах по CRM и маркетингу.

CRM и маркетинг / Отчеты по CRM и маркетингу / Проведение сделок

Отчет «Валовая прибыль по сделкам» демонстрирует выручку, себестоимость товаров, валовую прибыль и рентабельность по каждой сделке в валюте управленческого учета.

Для корректного формирования отчета о валовой прибыли по сделкам необходимо предварительно провести регламентное закрытие месяца.

Отчет «Эффективность сделок» отражает информацию о сделках выигранных, проигранных и находящихся в работе.

Читайте наши статьи о других типах сделок в 1С: сделки с ручным переходом по этапам и типовые продажи.

Источник: https://1C.style/articles/neprocessnye-sdelki-v-1supravlenie-torgovley-8/

Сотбит – веб-технологии для бизнеса

Для настройки общих соответствий перейдите в административную часть сайта и пройдите по пути: Рабочий стол > Сервисы > Интеграция с CRM Битрикс24 > Общие настройки > Название сайта.

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Сделки».

Синхронизация статусов сделок

Установите соответствие требуемых этапов сделки в CRM статусам заказа на сайте. Соответствие требуется установить для всех направлений сделки CRM.

Перед началом установки соответствий продумайте систему соответствий этапов сделки в CRM и статусов заказа на сайте. Самым простым решением будет создать полный перечень статусов заказа на сайте в соответствии с имеющимися этапами сделки в CRM. Пример представлен на изображении ниже.

В случае, если требуемое соответствие статусов не задано, сделка не создается. Например если при создании заказа на сайте установить статус «В работе», а в таблице соответствий для этого статуса соответствие не задано, то сделка на CRM не создается. Аналогична ситуации при переносе сделки из CRM в заказ на сайт.

Битрикс24: CRM > Настройки > Направления сделок. Войдите в редактирование стадий сделки.

В открывшемся окне вы можете просмотреть все этапы выбранного направления сделок.

Битрикс: Рабочий стол > Магазин > Настройки > Статусы

В случае отсутствия данных в одной из систем, создайте их.

Укажите направление сделки по умолчанию

Синхронизация направление сделок с товарами

Укажите соответствие направлений сделки разделам товаров на сайте. Таким образом можно гибко настроить направления сделок для разных типов товаров. 

В случае если требуется общая настройка, установите в поле «Разделы на сайте» основной каталог товаров, а в поле «Разделы в CRM» необходимое направление сделки.

ID пользователя ответственного за сделку

Установите в поле «ID пользователя ответственного за сделку» ID сотрудника в Битрикс24.

В поле можно установить ID специально созданного пользователя для CRM интеграции. Таким образом можно отслеживать создаваемые сделки в CRM созданные на основе заказа на сайте Битрикс.

Для просмотра ID сотрудника перейдите в Битрикс24: Сотрудники > Структура компании

Наведите курсор на требуемого сотрудника до появления всплывающего окна и нажмите на имя сотрудника.

В открывшемся окне обратите внимание на адрес страницы в браузере. Цифра, стоящая в конце адреса является идентификационным номером (ID) пользователя. На представленной картинке он равен 9.

После того, как вы узнали ID требуемого сотрудника, установите требуемое значение в поле «ID пользователя ответственного за счет».

ID ответственного за пользователя в crm

При включении опции «ID ответственного за пользователя в crm» ответственным за сделку будет пользователь ответственный за клиента. Наглядно это изображено на рисунке ниже.

Ответственный за сделку по направлениям

Укажите в полях для каждого направления ID сотрудника, ответственного за сделки.

Для просмотра ID сотрудника перейдите в Битрикс24: Сотрудники > Структура компании

Наведите курсор на требуемого сотрудника до появления всплывающего окна и нажмите на имя сотрудника.

В открывшемся окне обратите внимание на адрес страницы в браузере. Цифра, стоящая в конце адреса является идентификационным номером (ID) пользователя. На представленной картинке он равен 9.

Заполнение полей сделки

Настройте раздел, если используется режим «Создавать только сделку».

Перед установкой соответствий требуется создать дополнительные поля, в которых будут храниться данные о способе оплаты. Это требуется для корректного переноса способа оплаты с сайта Битрикс на CRM, так как изначально сделки в CRM не хранят такую информацию. В противном случае, при переносе сделки из CRM на сайт Битрикс, способ оплаты установится из способа оплаты по умолчанию.

Для этого перейдите в Битрикс24: CRM > Настройка форм и отчетов > Пользовательские поля

В открывшемся окне перейдите к списку полей раздела «Сделка».

В открывшемся окне создайте все требуемые поля, в которых будет храниться информация о счете. Для этого нажмите на кнопку «Добавить поле».

В открывшемся окне заполните поле «Название», отключите все опции и укажите Тип – Строка.

Добавьте таким образом все необходимые пользовательские поля, после чего вернитесь к настройкам интеграции и установить соответствия.

Оплата по умолчанию

Настройте раздел, если используется режим «Создавать только сделку».

Установите требуемый способ оплаты по умолчанию.

Источник: https://www.sotbit.ru/learning/sotbit.crmbitrix24/lesson/crm-sdelki/